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注资(注资恒大1300亿)

时间:2022-02-18 11:02:06浏览次数: 作者:大好时光

南方财经全媒体记者彭敏静报道2月8日,新濠国际发展(00200.HK)发布公告称,SCIHL(Studio City International Holdings Limited)已与若干现有的普通股及美国预托股份的机构持有人订立认购协议,这些机构持有人合共持有超过99%的SCIHL已发行股份。SCIHL是新濠国际发展的上市附属公司,其美国预托股份在纽交所上市。

关于此次私人配售的原因,公告称,私人配售完成后,SCIHL将收取所得款项总额约3亿美元(相当于约23.4亿港元)。SCIHL拟将私人配售之所得款项净额用作向Studio City Company出资。Studio City Company是SCIHL全资附属公司。

Studio City Company预计,只要重大旅行禁令或限制、签注限制以及检疫和社交距离规定仍然存在,澳门的博彩毛收入将继续受到此等限制的负面影响。澳门新型冠状病毒感染应变协调中心表示,截至2月4日下午四时,澳门特区新冠疫苗的全民接种率为74.5%。

公告称,澳门的博彩毛收入由2021年第三季度的23.4亿美元按季增加1.7%至2021年第四季度的23.8亿美元,且由2020年的75.4亿美元按年增加43.7%至2021年的108.3亿美元。中国内地赴澳旅客总人次于2021年第四季度上升至约180万人次,相比2020年第四季度约173万人次按年增加4.0%,相比2021年第三季度约168万人次按季增加7.6%。

认购协议规定,这些机构股东可按每股A类股份0.75美元(相当于约5.85港元)或每股美国预托股份3.00美元(相当于约23.4港元)的认购价,认购SCIHL将发行的新A类股份或美国预托股份(各代表四股A类股份)。

作为该等私人配售的一部分,美国东部时间2月7日,MCO Cotai与SCIHL订立认购协议,据此,SCIHL同意向MCO Cotai发行而MCO Cotai同意向SCIHL购买2.201亿股A类股份,价格为每股A类股份0.75美元(约5.85港元),而总购买价约为1.651亿美元(约12.878亿港元)。

此外,作为私人配售的一部分,New Cotai与SCIHL订立认购协议,New Cotai同意向SCIHL购买9382.24万股A类股份(包括美国预托股份下的相关A类股份),价格为每股A类股份0.75美元(约5.85港元),总购买价约为7040万美元(约5.491亿港元)。

此外,作为私人配售的一部分,Silver Point与SCIHL订立认购协议,据此,Silver Point同意向SCIHL购买5574.77万股A类股份(包括美国预托股份下的相关A类股份),价格为每股A类股份0.75美元(相当于约5.85港元),总购买价约为4180万美元(相当于约3.26亿港元)。

SCIHL完成私人配售后,相关股份权益发生变化。

紧接私人配售前,MCO Cotai持有的A类股份占SCIHL已发行股份约54.7%,并预期于私人配售完成时持有SCIHL已发行股份约54.9%。另外,紧接私人配售前,New Cotai及Silver Point在SCIHL已发行股份中分别拥有约23.3%及13.9%的权益,并预期于私人配售完成时在SCIHL已发行股份中分别拥有约23.4%及13.9%的权益。

根据SCIHL年报,截至2020年12月31日止财政年度,SCIHL之经审核综合除税前净亏损约为4.06103亿美元,而SCIHL之经审核综合除税后净亏损约为4.05092亿美元。

SCIHL拟向Studio City Company出资,那么目前Studio City Company表现如何?

数据显示,截至2021年11月30日,Studio City Company持有5.528亿美元的现金及现金等价物以及10万美元的受限制现金,未偿还负债本金总额为21亿美元,主要包括本金额为10亿美元的2020年公司间票据以及本金额为11亿美元的2021年公司间票据。

为应对疫情所带来的挑战,此前Studio City Company已采取多项缓解措施,例如实施成本削减计划,以尽量减少非必要项目造成的现金流出,以及通过押后和削减资本开支使资本开支计划合理化,使资产负债表水平受惠。

公告称,基于Studio City Company当前业绩的收益组合,Studio City Company预计在达到历史博彩总收入运转率约30%至35%,以及在达到历史博彩总收入运转率约25%至30%(未扣除由新濠博亚娱乐及其附属公司向集团收取之若干企业共享服务支出和费用等项目)时,将实现经调整EBITDA的收支平衡。

此外,Studio City Company已将新濠影汇余下项目的项目预算降至约12亿美元。截至2021年11月30日,Studio City Company取得有关开发余下项目的6.612亿美元总成本,主要关于初始设计及规划成本以及建筑成本。

澳门赌场的筹码分为现金码和泥码,公告亦告知了泥码的相关进展。于2021年12月,新濠博亚(澳门)股份有限公司将新濠影汇娱乐场的贵宾厅泥码业务进一步延长至2022年12月31日,但可透过30天的事先通知而终止该业务。此外,2021年12月,终止在新濠影汇娱乐场的所有博彩中介人安排。

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